4.1. I Am Trying to Break Your Heart4.2. Kamera4.3. Radio Cure4.4. War on War4.5. Jesus, Etc.4.6. Ashes of American Flags4.7. Heavy Metal Drummer4.8. I'm the Man Who Loves You4.9. Pot Kettle Black4.10. Poor Places4.11. Reservations
2000년대를 대표하는 명반으로 컨트리, 인디록, 음향실험이 혼재한 독창적인 음악을 담고 있다. 평단에서 굉장한 찬사를 받았는데 그 예로 피치포크가 10점 만점을 주고, 롤링 스톤 선정 500대 명반에서 225위에 랭크되었다.
발매 당시에는 레이블 없이 밴드 스스로 자신들의 웹사이트에 MP3 파일로 전 곡을 공개했다가 이후 논서치 레코드가 발매를 담당했다. 이 앨범의 수록곡 중 하나인 Jesus. Etc의 "Tall buildings shake. Voices escape, singing sad, sad songs"라는 가사와, 빌딩 2개가 나온 앨범 커버로 인해 마치 9.11 테러에 대한 추모를 담은 앨범으로 여겨지기도 했는데, 사실 이는 순전히 우연이라고 한다. 해당 곡은 테러 이전에 녹음한 것이라고.[1]
프로듀싱이 굉장히 훌륭한 앨범으로 꼽힌다. 엔지니어링과 믹싱의 뮤지션 짐 오루크가 참여했다.[2]
2022년 리마스터와 동시에 디럭스 버전 박스셋이 나왔다. 디럭스 박스셋은 무려 LP 11개 분량을 자랑하는데, 밴드의 말에 따르면 곡들의 라이브 버전과 온갖 데모, 미발표곡, 아웃테이크 곡들을 다 수록하다보니 그렇게 됐다고.