변신족(크로니클즈 오브 다크니스)

1. 개요

2. 발현

3. 내면의 야수

4. 우라타와의 관계

5. 조약(Accord)

• 집지킴이(Den-Warder): 지키는자(Protector)로, 헌신, 명예, 충성심 등을 주요 가치관으로 삼는다. 주로 번견, 암컷 곰 등의 상징을 이용하며, 언제나 정신적으로 불안정한 변신족 중에서 그나마 온화한 성격, 정직함 등을 지니고 있는 일족이다. 로맨티시스트가 많기도 하지만, 그 반대급부로 고집이 세고 완고한 성격을 가지고 있는데다가 배신을 참지 못한다. 인간 상태에서는 보수적인 외양을 유지하는데, 양복, 카우보이 복장, 노동자복장 같은 누가 입어도 무난한 복장을 선호한다. 외형은 덩치가 크고 강인한 인상이며, 멜로디컬하고 듣기 좋은 목소리를 지닌다. 동물의 형상을 취할 때는 다른 조약을 따르는 캐릭터들에 비해 덩치가 압도적으로 크다. 경찰, 교사, 군인, 요리사, 삼림감시원, 응급구조사, 육체노동자, 소방관, 변호사, 종군기자, 정치활동가 등이 이 성향을 많이 가진다. 캐릭터 선택시 공감능력, 의술, 생존기술 중 한 가지의 스페셜 스킬을 선택할 수 있다.

• 심장을 찢는 자(Hear-Ripper): 이들은 포식자(Predator)로, 사냥, 전투, 파괴에 가장 큰 환희를 느끼는 자들이다. 입가에 피를 묻힌 호랑이나 울부짖는 까마귀 등의 상징이 사용되며, 인간 상태에서도 이런 폭력적 충동을 억제하지 못해 이들의 대부분은 도축장 직원, 포수 등 언제나 피를 묻히는 일에 종사하며, 최악의 경우 연쇄살인마가 되기도 한다. 폭력적이고 잔인한 성격을 가지고 있으나, 그만큼 치명적인 매력을 품고 있는 경우가 많다. 인간 상태에서는 패션에 굉장히 신경을 쓰고 강한 인상을 주는 옷을 입는데, 파워수트, 바이커 복장, 락밴드 복장, 모히칸, 삭발, 다양한 색깔로 염색한 머리 등이 그 예. 하지만 일부는 희생자를 끌어들이기 위해 깔끔하고 순수해보이는 복장을 입는 경우도 있다. 걸걸하고 쇳소리가 섞인 목소리를 지닌다. 학생드라마에 나올 법한 사악한 퀸카, 총잡이, 미디어 스타, 양아치, 일진, 비서, 부패경찰, 살인청부업자, 연쇄살인마 등이 이 성향을 많이 가진다. 캐릭터 선택시 막싸움(Brawl), 협박, 속임수 중 한 가지의 스페셜 스킬을 선택할 수 있다.

• 뿌리를 잣는 자(Root-Weaver): 건축가(Builder). 창조적이고 부지런한 자들로, 대부분 뛰어난 기술을 지니고 있는 자들이 많다. 물리적, 사회적으로 무언가를 짓고 넓혀가는 자들로, 일벌이나 도구를 든 원숭이 등의 상징이 사용된다. 이들은 매우 영리하고 문제를 푸는 것을 즐기며 자신의 일에 몰입하는 성격이다. 이들은 인간일 때 대부분 작업복 하나만 입는 단벌 신사들이며, 옷을 살 돈으로 각종 첨단 기기들과 장비를 구입하는 경우가 대부분이다. 부드럽고 은근한 목소리를 지닌다. 인간 상태에선 대부분 기술에 연관된 직업, 즉 기술자, 컴퓨터 전문가, 조각가, 목수, 건축가, 학자, 발명가, 실험예술가, 매니저, 편집자, CEO(!) 등이 대부분이다. 학문, 공예, 과학 중 한 가지의 스페셜 스킬 선택이 가능하다.

• 태양을 쫓는 자(Sun-Chaser): 이들은 혁명가(Rebel)다. 잡을 수 없는 태양을 쫓는 자들처럼 이들은 지치지 않으며 언제나 거침없이 질문한다. 한계에 자신이 구속되는 것을 싫어하며, 몇 번이고 부러지지만 결코 부서지지 않는 강인한 정신의 소유자들이다. 거침없이 뛰어다니는 강아지나 끝까지 물고 놓지 않는 하이에나로 상징되며, 이러한 열정 덕분에 매력적으로 보이나 바람둥이들이 많다. 밝은 곳을 좋아하고 절벽 등 높은 곳으로 올라가기를 좋아하는 자들이 많다. 인간일 때는 장난기 어리고 매력적인 모습을 보이며, 자신의 몸에 맞는 멋진 옷을 입어 그 매력을 더한다. 언제나 웃음이 떠나지 않는 얼굴 또한 특징. 인간일 때는 보통 거리를 떠돌거나 폭주족, 스케이트보더 등으로 살아가며, 일부는 락 가수, 배우, 모델 등으로 일한다. 운동능력, 표현능력, 사회성 중 한 가지의 스페셜 스킬을 선택할 수 있다.

• 바람의 춤꾼(Wind-Dancer): 관찰자(Seer)들이 여기에 해당된다. 한 군데 정착하지 못하고 떠돌아다니기를 좋아하며, 비밀에 매력을 느끼는 자들이다. 주로 매나 올빼미로 상징되며, 뜬구름잡는 소리로 다른 사람들에겐 이해하기 어려운 사람으로 간주되는 경우가 많다. 이들의 상징적인 옷차림은 대충 만들어 입은 듯한 수제 옷이며, 무슨 옷을 입건 대부분 낡고 헤진 옷이다. 인간 상태에서는 보통 예술가, 오컬트, 길거리 점술가, 사냥꾼, 스파이, 운동선수, 여행가, 사진가, 탐험가 등 다양하고 자유로운 직업을 갖는다. 조사, 오컬트, 스텔스 능력 중 한 가지를 스페셜 스킬로 선택할 수 있다.

6. 형상

• '인간의 껍데기(Man-Guise)': 변신족들의 인간모습을 말한다. 현대 사회에서 살아가는 모습이자 인간 부모에게서 받은 모습
• 선사의 짐승(Primal Beast): 거대한 짐승 형태
• 전쟁의 짐승(War-Beast): 전투형태로 수인 형상.

• 역행(Throwback): 전쟁의 짐승보다 몇 배는 더 크고 강력한, 선사시대 인류와 짐승의 형태를 섞은 수인 형태
• 거대짐승(Dire Beast): 선사의 짐승보다 몇 배는 큰 짐승의 형태-선사의 짐승형태에 힘+1 체력+1 크기+1 건강+2 속도+2 을 더한다.

7. 능력치

7.1. 기본능력

• 변신능력
• 초인적 치유력
• 분노와 광폭(Berserk)
• 은에 대한 치명적인 피해
• 망상(Delusion): 인간이 감당하기 힘든 변신족의 존재에 대한 사실 등을 '망상'으로 치부하고 넘겨버리게 하는 능력
• 나후알
• 조약: 조약별 특수 능력 부여 가능
• 종족별 능력치
• 특성(Aspect): WTA 변신족의 위상과는 다른 개념으로, 마법적 능력을 의미한다.
• 메리트(Merit): 시작시 7점이 부여된다
• 에센스
• 야성의 심장(Feral Heart)
• 조화성
• 명성: 각 조약별로 충성심(집지킴이), 공격성(심장을 찢는 자), 현명함(뿌리를 잣는 자), 열정(태양을 쫓는 자), 통찰력(바람의 춤꾼)을 가지고 시작하며, 시작시 두 가지를 추가로 선택 가능.

7.2. 종족별 능력치(Favor)

• 수중성Aquatic(2/3): 물 속에서 자유롭게 움직이고 헤엄칠 수 있게된다. 수중 동물을 나후알로 하는 변신족들은 1도트를 공짜로 얻을 수 있으며, 육상동물 출신의 변신족인 경우 포인트를 사용해 장비해야 한다. 2도트의 경우 변신 상태에서, 3도트의 경우는 인간 형태까지도 자유롭게 수영 및 잠수가 가능하다. 다만 종족값이 계산되기 때문에 육상동물 출신의 변신족은 체력 1포인트당 100피트까지, 해상동물 출신의 변신족은 체력 1포인트당 1천 피트까지 잠수가 가능하다.

• 발광성(發光性)Bioluminescence(1): 신체 일부, 혹은 전신에서 빛을 낼 수 있게 된다. 게임 진행시 한 턴동안 빛을 발하며, 그 이후 꺼진다. 이를 다시 켜기 위해선 10분간의 재충전이 필요하다. 불이 켜져 있을 때 해당 캐릭터는 어둠 속에서 활동을 할 때 난이도-2의 판정을 받으며, 반대로 적들은 해당 캐릭터를 공격할 때 +2의 판정을 받는다.

• 야간시야Darksight(1): 말 그대로 야간 시야를 밝혀준다. 은신 판정 및 어둠 속에서 행동할 때 +2의 보너스를 받으며, 어떠한 형태에서건 사용이 가능하다. 또한 단순한 어둠 뿐 아니라 안개나 연기 속에서 시야가 필요한 행동을 판정할 때 페널티를 절반(소수점은 사사오입한다)으로 줄여주는 것도 가능.

• 반향정위Echolocation(1/3): 1도트의 경우, 반향정위를 사용해 자신의 위치를 즉각적으로 파악할 수 있으며, 어둠, 안개, 연기, 실명 등으로 인한 시각적 페널티를 무시한다. 만일 3도트 반향정위 특성을 보유하게 된다면 잠들어있을 때를 제외하고 놀람(Surprised) 상태에 걸리지 않으며, 방어능력에 +1의 영구적 어드벤티지가 붙는다. 돌고래와 박쥐 수인은 기본적으로 보유 가능.

• 추가 사지Extra Limbs(1+): 처음 1도트로 사지 한 개 추가, 그 후 1도트마다 2개 추가 가능한 능력. 여기서 사지(limbs)는 단순한 팔다리가 아니라 코끼리의 코, 촉수, 꼬리 등을 모두 포함한다. 이 추가 사지는 손의 역할을 대신할 수 있으나 손만큼의 세밀한 행동은 불가능하다[2]. 또한 전투에서는 손발이 할 수 있는 동작을 취할 수 있으며[3]. 움직이는 순서는 일반 사지+추가사지1, 이후 추사사지2와 3이 움직이는 식이다. 예를 들어 문어가 공격을 한다고 가정했을 때, 처음에는 세 개의 촉수(일반 사지+추가사지1), 이후 두 개의 촉수(추가사지 2,3), 세 번째로 두 개의 촉수(추가사지 4,5)를 움직여 공격하는 방식. 또한 이특성을 보유한 캐릭터는 상대의 공격을 막고 찌르는 동작을 수행할 수 있으며, 네 번째 추가사지부터 2개단위로 +1의 방어 판정을 얻는다[4]. 또한 한 명의 적을 연속으로 공격하는 것도 가능. 다만 이 특성은 인간 형태에서는 쓸 수 없다.

• 송곳니/발톱Fang/Claw (1~5): 부리, 발톱, 송곳니, 발톱, 침, 뿔, 발굽 등을 모두 포함한다. 이 특성을 기본적으로 보유하고 있는 종족 출신의 캐릭터가 추가한 경우, 발톱과 이빨은 맨손 공격에 주사위 하나를, 뿔은 주사위 두 개를 더한다. 나머지 종족의 경우, 1도트를 장착하면 세 가지 중 하나를 선택할 수 있는데, 1. 인간 상태에서도 손톱을 사용하는 것이 가능하거나 2. 공격시 주사위 하나를 더하거나 3. 해당 캐릭터가 가지고 있지 않은 공격방식 하나를 배울 수 있다. 각 능력중 하나만 선택이 가능하며, 다른 능력을 갖추기를 원하면 추가 도트를 투자해야 한다. 2도트 장착시에는 동물 형태에서 발톱을 감춰둘 수 있다[5]. 3도트 장착시에는 인간 형태에서도 손톱을 넣었다 빼는 행동이 가능하며, 손톱을 빼서 공격할 시 공격력에 +1 보너스를 받는다.

• 사지 없음Limbless(1): 뱀이나 물고기 등을 자신의 나후알로 가지는 변신족들이 가진 특성이며, 다른 변신족들이 이 특성을 장착하는 경우는 매우 드물다. 물이나 기타 습지 등의 표면에서 자유롭게 움직일 수 있다.

• 다각多脚Multi-Legged(4): 주로 거미나 곤충류 출신의 변신족이 기본적으로 장착하는 특성으로, 보행에만 사용 가능한 십여개의 추가사지를 장착할 수 있으며, 속도와 벽면 걷기 등에서 보너스를 받을 수 있다. 다른 짐승 출신의 캐릭터도 사용은 가능하다 이를 목격한 사람들에게서 기억을 지우거나 하는데 있어 주사위 2개가 추가로 더해진다[6].

• 냄새선Musk(3): 지독한 냄새를 풍기는 액체나 소변을 끼얹을 수 있게 된다. 냄새는 반경 300피트 안쪽으로 퍼지며, 해당 범위 내의 캐릭터들은 안정(composure) 굴림을 하여 실패시 즉시 어지러움과 구역질을 느끼게 됨은 물론, 즉시 모든 판정에 -3의 페널티를 받고, 방어, 행동, 속도 능력치가 한 단계씩 내려간다. 또한 집중사격이 가능한데, 민첩성 굴림을 시도하여 나온 숫자만큼의 상대방[7]에게 명중시킬 수 있다. 명중된 캐릭터는 안정 굴림에 -3의 패털티를 받으며, 냄새를 옮기는 '숙주'가 된다.

• 갑주 피부Natural Armor(1~5): 두꺼운 피부, 껍질 등이 이에 해당된다. 종에 따라 다르나 상어와 같이 전신을 뒤덮은 갑주가 될 수도 있고, 거북처럼 일부분만 가리는 갑주가 될 수도 있다. 어느 쪽이건간에 눈과 입 안쪽, 귀, 코 등 얼굴에 난 '구멍'은 방어가 불가능하다. 이 능력을 기본적으로 장착할 수 있는 경우, 혹은 1도트를 추가하여 장비할 경우 1/1의 방어력을 가지며, 이후 '업그레이드'가 가능하다. 1(혹은 2)도트의 경우 해당 갑옷이 총알을 막을 수 있을 정도로 단단해지며, 이후 투자하는 도트에 따라 각각 2/1, 3/2, 4/3의 방어력을 가진다. 해당 능력은 변신했을 때에만 적용이 가능하다. 인간 형태에서도 적용은 가능하나, 대신 외모가 투박하고 험상궂으며 각질투성이의 피부로 바뀌고, 모든 사회활동에서 -2의 페널티를 받는다.

• 날카로운 이빨Needleteeth(3): 날카롭고 강력한 이빨을 보유하게 된다. 변신 형태에서 물체나 적군을 물어뜯을 때 해당 대상의 견고함 능력치를 2단계 무시하고 적용이 가능하나, 생명체에게 추가적인 데미지를 줄 수는 없다.

• 가시Quill (2~5): 몸에서 날카로운 가시가 돋아난다. 해당 가시와 충돌시 해당 플레이어는 민첩 굴림을, 충돌당한 상대는 체력 굴림을 실시하는데, 상대가 이겼을 시에는 긁힌 상처만 입게 되며, 플레이어가 이겼을 경우 가시는 상대방의 방어력을 깎아내릴 수 있다[8]. 가시는 타격 데미지로 들어가며, 치명적 피해는 주지 못한다. 대신 판정이 대성공한 경우 가시가 상대방 몸에 박히게 되는데, 이때 상대는 가시를 제거한 이후 최소 1분간 건강 포인트가 1점 깎이며, 치명적 피해 1점을 추가로 입는다. 다만 상대방 몸에 박힌, 즉 뽑힌 플레이어의 가시는 재생되지 않는다. 호저, 고슴도치 등을 나후알로 가지는 변신족은 이 특성을 기본으로 가지며, 다른 변신족들은 1도트로 장착해야 한다. 2도트부터는 빳빳하게 일어선(Bristling) 가시를 가지게 되며, 3도트가 되면 15피트 까지 가시를 발사할 수 있다. 이후 2도트 (기본적으로 장착한 변신족은 3도트)를 통해 가시의 크기를 키우고 가시로 공격할 때 주사위 하나를 더할 수 있다.

• 날카로운 피부Razorskin(3~4): 상어의 가죽처럼 거칠고 날카로운 피부를 갖게 된다. 인간의 피부와 같은 '부드러운' 물질은 단순이 문지르는 것만으로 찢어버릴 수 있으며, 게임상에선 에센스 1포인트를 소비해 발동시킬 수 있는데[9], 상대방이 주먹다짐/막싸움(Brawl) 공격을 자신에게 가했더나 혹은 자신이 상대방을 붙잡기/짓누르기에 성공했을 때 발동되어 1포인트의 치명적 대미지를 입힌다. 만일 상대방이 무기로 타격한 경우 해당 무기는 2포인트의 내구성 손상을 입는다. 해당 특성은 인간 형상일때를 제외한 모든 상태에서 발동이 가능하다.

• 덩치Size(4): WOD 세계관에서 생명체의 크기는 체력 수치를 좌우할 수 있는 중요한 요소로, 변신족들은 일반 동물보다 크게 변신할 수 있지만 그렇다고 해도 종족치 기본값을 벗어나기에는 한계가 있다. 이때 4도트를 투자하여 종족값보다 1단게 더 큰 크기[10]를 가질 수 있고, 그보다 높은 단계를 원한다면 스토리텔러의 허가가 필요하다. 일반적인 크기 분류표의 예시는 하기와 같다.
• 크기1: 두꺼비, 참새, 박쥐 등
• 크기2: 고양이, 토끼, 까마귀, 쥐 등
• 크기3: 여우, 올빼미, 매, 코요테 등
• 크기4: 개, 늑대, 염소, 독수리 등
• 크기5: 인간, 대형견, 표범, 하이에나, 비단뱀 등
• 크기6: 사슴, 재규어, 돌고래 등
• 크기7: 곰, 말, 사자, 악어 등
• 크기8: 호랑이, 회색곰 등
• 크기9: 황소, 멧돼지 등
• 크기10: 무스, 큰고니 등
• 크기11: 윌더비스트
• 크기12: 바이슨, 호랑이상어 등
• 크기13: 코뿔소, 하마
• 크기14: 아시아코끼리, 백상아리
• 크기15: 아프리카 코끼리, 범고래

• 속력Speed(0): NWOD의 변신족은 선사형상을 취했을 때 해당 동물의 속력과 같이 이동할 수 있으며, 이외에는 인간의 평균 속력을 따른다. 이는 따로이 메리트를 구매하여야 수정이 가능하다. 해당 속력의 비교표는 하기와 같다
• 속력1: 육상거북, 곤충류
• 속력3: 토끼, 쥐
• 속력5: 인간, 곰
• 속력8: 늑대, 개, 고양이
• 속력10: 매, 호랑이
• 속력12: 말, 표범
• 속력15: 치타, 가젤

• 수중 호흡Water Breath(1): 변신상태에서의 체력 수치*시간만큼 물속에서 숨을 참고 있을 수 있다. 사용하기 위해선 의지력 1포인트를 소비하여야 한다

• 거미줄Webbing(4): 게임상에서 약 12피트까지 사출 가능한 거미줄을 뽑아낼 수 있다. 목표가 된 상대방은 힘[11]+운동신경 굴림을 하여 성공시 피할 수 있으며, 실패하면 거미줄에 고정되는 대신 거미줄이 마르는 두 턴동안 빠저나오는 시도를 할 수 있다[12]. 상대방이 거미줄에 구속된 상태인 경우 캐릭터는 2-3턴 안에 상대방을 거미줄 고치로 둘둘 말아버릴 수 있다. 거미줄의 경도는 3으로 고정되며 민첩성+기술(Craft)+야생의 심장의 값을 더해 성공치를 정한다. 거미줄은 날이 달린 무기로[13] 잘리거나 불태워질[14] 수 있다. 불태우기의 경우 10*10피트 범위 내의 모든 거미줄에 시도할 수 있으나, 거미줄에 연결된 캐릭터들도 화상을 입는다.

• 날개Wings(4): 비행 가능한 날개가 생긴다. 비행 판정은 주변 환경(좁은 실내, 강풍 및 강우 등의 기후 등)에 따라 스토리텔러가 정하며, 해당 캐릭터는 민첩+운동신경 굴림을 하여 성공하여야 한다. 캐릭터는 인간 형상을 제외하고 날개를 사용할 수 있으며[15], 매 턴마다 민첩+운동신경 굴림을 성공해야 비행 상태를 유지할 수 있다.

8. 특성(Aspects)

• 위기본능Alarming Alacrity (1-5): 의지력을 소모하여 보유한 도트값만큼의 턴동안 스피드를 두 배로 늘릴 수 있다. 어떤 형태에서건 사용 가능.

• 천식반응Asthmatic Reaction(3): 민첩성+운동신경 수치를 향한 만큼의 공격굴림을 행하여 상대방에게 타액을 날려보낸다. 공격 성공시, 침에 적중당한 대상은 다음 턴부터 심한 기침을 하기 시작하며, '목구멍이 꽉 막히는 것 같은' 천식과 같은 반응을 보이면서 모든 행동 시도에 -3의 페널티를 받게 된다. 그 다음 턴에는 -2, 세 번째 턴에선 -1의 페널티를 받고, 4번째 턴부터는 패털티가 사라지지만 이 때 2포인트의 타격 대미지(Bashing Damage)를 입는다. 룰북 설명상 격한 기침으로 인한 근육통(...)

• 우와아앙!Aww!!! (1-5): 플레이어 자신을 엄청나게 귀여워보이게 만들어 모든 사회활동 시도에 +1 보너스를 받는다. 어떠한 형태에서건 사용 가능하지만 인간 형태에서 사용할 때는 절반의 효과만 발동된다.

• 필요장비 동봉Bare Necessities(1 또는 3): 대부분의 변신족들은 벌거벗거나 100%가죽/모피제품을 걸치고 있는 상태가 아니라면 즉각적인 변신이 불가능하다. 이러한 단점을 해결해 주는 특성으로, 1도트 투자시 캐릭터의 옷과 주머니에 든 모든 물품들이 변신시 일체화되어 변신할 때마다 훌떡훌떡 벗을(...) 우려가 사라진다. 단, 의복이나 소지품은 변신 상태에서 꺼내 사용할 수 없다. 3도트 시에는 3도트 투자시 한 손으로 들 수 있는 크기의 물건 (배낭, 무기 등)까지 함께 변신할 수 있으나 역시 꺼내서 사용할 수 없다. 다만 약점이 하나 있는데, 손목시계 이상으로 복잡한 종류의 기계장치의 경우, 다시 인간 형태로 돌아왔을 때 체력+야성의 심장을 합한 수치를 기준으로 굴림하여 해당 숫자 이하가 나와야 정상적으로 작동한다. 즉, 대성공시 고장난다.

• 야수의 마법Beast Magic (1-3): 변신족들은 특수한 개체로 취급되어 메이지들이 전문적으로 익히는 마법을 쓸 수 없다. 다만 단순한 주문을 몇 개 정도 가져와 쓰는 것이 가능한데, 주문 한 가지 마다 별도의 도트를 지불하여 구매하여야 한다. 또한 마구잡이로 주문을 구매할 수 있는 것도 아니며, 캐릭터 본인의 기술과 연관되어 주문을 배울 수 있는 당위성이 확보되어야 한다[18]. 주문 시전시 위트+오컬트 수치를 합산해 굴림하여 성공여부를 판단하며, 이때 에센스가 1 소비된다. 또한 여러 가지 제약이 따르는데 1) 캐릭터의 오컬트 능력치를 상회하는 수준의 주문을 배울 수 없고 2) 한 번에 한 가지 주문만 외울 수 있으며 주문의 조합 또한 불가하고 3) 3도트 이상을 초과하는 주문을 배울 수 없으며 4) 이 특성을 보유한 변신족은 3이상의 '야성의 심장'을 보유할 수 없고 영적 선물(Spirit Gifts) 특성을 보유할 수 없다. 대부분의 변신족들은 마법 자체를 기이한 것으로 여겨 사용을 꺼리지만, 일부 변신족, 특히 부바스티와 토트의 사제들이 이쪽 분야에 굉장한 호기심을 가지고 파고든다.

• 야수의 고양Beast Surge (3): 다른 변신족을 응시, 야성을 고양시켜 강제로 변신시킬 수 있다. 이때 변신되는 형태는 해당 변신족의 짐승 형태 중 하나(선사, 전투, 회귀)가 무작위로 선택되는데, 선사의 짐승 형태가 주로 걸린다. 주로 인간인 척 연기하는 악한 변신족의 정체를 드러낼 때나 세력과시, 혹은 상대방이 변신족임을 잊지 말도록 강조하기 위한 상황 등에서 사용되는 특성으로, 사용시 양쪽의 평정심+야성의 심장을 합산한 수치로 다이스를 굴리며, 이것은 상대방과의 눈싸움으로 묘사된다. 한 번의 굴림은 30-60초의 시간이 소모된 것으로 계산되며, 사용자가 이길 경우 응시당한 대상은 다음 30-60초 사이에 변신하며, 응시당한 대상이 이긴 경우 사용자는 물러난다. 양측은 의지력을 1 소비하여 다시 한 번 '노려보거나' '저항할 수 있으며, 언제건 중단될 수 있으나 이 경우 응시당한 대상은 무조건 변신한다. 어떤 경우에건 사용자가 이긴 경우, 응시당한 대상은 제압된 것으로 간주되어 대부분 사용자의 명령에 따른다.

• 조산助産Birth Blessing (1): 산모가 건강한 아이를 수태할 수 있도록 축복하는 능력으로, 에센스 1포인트를 투자해 사용한다. 사용자는 산모의 배에 입을 맞추거나 동물 형태로 변신해 무릎을 꿇는 것을 통해 축복할 수 있으며, 이후 태어난 아기는 굉장히 건강하고 튼튼하게 자라게 된다

• 녹아들기Blending (1): 주변 환경에 잘 녹아들 수 있는 색깔로 털이나 피부색을 변화시킨다. 토끼나 여우처럼 계절에 따라 털 색을 바꾸는 동물 출신의 변신족인 경우 기본으로 장착하고 있으며, 색을 바꾸는데는 하루가 소요된다[19]. 털 색이 바뀐 캐릭터는 은신, 잠입 등의 판전에서 +2를 받는다.

• 땅굴파기Burrowing (2 혹은 3): 이빨이나 발톱 등으로 땅을 팔 수 있게 된다. 2도트 투자시 부드러운 지반에서는 평소 이동속도의 절반의 속도로 땅을 팔 수 있으며, 두꺼운 암반 등 땅을 파기 어려운 곳에서는 1/4로 속도가 줄어든다. 3도트를 투자할 경우 이동속도의 절반의 속도로 '돌' 표면을 파낼 수 있으며, 턴당 금속 구조물의 내구도를 1 줄이며 파낼 수 있는 능력이 추가된다. 캐릭터는 인간 형태에서는 이 능력을 사용할 수 없고, 땅을 파는 동안에는 어떠한 방어동작도 취할 수 없으며, 전진만이 가능하다. 또한 일부 선사형상이 없이 회귀형상만 가진 변신족[20]의 경우, 부드러운 표면에서 2, 딱딱한 표면에서 1의 속도로 땅을 팔 수 있으나, 땅을 파는데 최적화된 형태가 아니기 때문에 손톱이나 이빨에 1의 타격 데미지를 입게 된다

• 육식동물의 지배Carnivore's Puissance (2): '신선한' 동물의 심장을 '날것으로' 섭취해 에센스를 회복할 수 있다. 회복되는 에센스의 수량은 해당 동물의 크기를 절반으로 나눈 값이며, 소수점 첫째자리에서 반올림한다. 예를 들어 개의 심장을 먹을 경우 2, 곰의 심장은 4의 에센스를 회복시켜준다. 단, 같은 변신족이나 인간의 심장은 전혀 효과가 없으며, 오히려 조화를 해친 것으로 간주되어 심각한 사회적 문제를 초래한다.

• 고양이 걸음Catwalk (1~5): 은신과 균형감각 판정시 투자한 도트의 수만큼 주사위 한 개를 더할 수 있다. 상시 발동되는 특성으로 어떠한 형태에서도 사용 가능하지만, 캐릭터는 맨발 상태여야 한다. 인간형태에서는 발바닥의 내구도가 증가한다.

• 기어오르기Clamber (1~5): 벽을 기어오르거나 튀어나온 모서리를 움켜쥐는 것 등 벽을 타는 모든 것과 관련된 행위에 투자한 도트만큼의 주사위를 더해서 판정한다. 상시 발동되는 특성이나, 움켜쥐는 손/발가락이나 꼬리가 필요하며, 따라서 변신 상태에서 발굽이나 발톱 (고양이/개과 등의 식육목 동물)을 가진 변신족은 사용할 수 없다.

• 영리한 원숭이Clever Monkey (1~5): 논리적 추론, 문제해결능력 판정시 투자한 도트수만큼의 주사위를 더해서 판정한다. 단 플레이어가 해결하고자 하는 문제는 명확한 논리적 추론이 필요하며, 정확한 목표가 있어야 한다[21]. 어떠한 형태에서건 상시 발동된다.

• 약자 고르기Culling the Weak (2): 에센스 1포인트를 소비한 후, 위트+공감 수치 기준으로 판정하여 성공시 판정대상 중 가장 약한 대상을 찾아낼 수 있다. 또한 대성공시에는 주변에 병에 걸린 사람이 있는지까지 함께 찾아낼 수 있다. 단, 한번에 한 집단에게만 사용할 수 있으며[22], 상대방이 힘+위장 수치를 통해 성공했을 시 사용할 수 있는 '약한 척'을 구분할 수 없다. 어떠한 형태에서도 사용할 수 있다.

• 두르가의 축복Durga's Blessing (2~3): 지속(어그리베이트) 데미지로 인해 깎인 체력을 에센스 1포인트당 1씩 회복한다. 단 타격 대미지와 치명적 데미지로 잃은 체력은 회복할 수 없으며, 최대로 회복할 수 있는 체력 역시 Feral Heart 포인트의 개수를 초과할 수 없다. 일반 변신족은 3포인트를 소모해야 하며, 호랑이 변신족 라자냐의 경우 2포인트를 소모한다[23]. 해당 특성을 쓸 경우 상처 주위가 주황색으로 밝게 빛난다. 어떠한 형태에서라도 사용 가능하다.

• 지형 읽기Earthbond (2): 0.5회분의 행동을 통해 주변의 바람냄새, 지형지물의 상태를 감지하여 주변의 지형과 상황을 탐지할 수 있으며, 이후 위트+평정 판정을 통해 500피트 안쪽의 위험요소, 침입자 및 식량을 찾아낼 수 있다. 완벽한 자연에서는 +3, 도시에서는 +2의 보너스를 받으며, 캐릭터가 주변 지형을 잘 알고 있는 경우 +1의 보너스 포인트를 더 받을 수 있다. 그 외 긍정/부정적 요소에 따라 최대 -5~+5의 보너스 포인트를 받을 수 있다. 별도의 에센스를 소모하지 않으며 어떤 형태에서라도 사용 가능하다..

• 외골격Exoskeleton (2): 에센스 1포인트를 소모해 피부에서 갈색의 기름성분을 생성, 한 겹의 외골격을 만들어 낸다.게임상에서 1/1의 성능을 가지며, 이 특성을 발동시키면 캐릭터의 방어력과 속도가 각 1씩 감소한다. 어떠한 형태에서라도 사용 가능하며, 1턴간 지속되나 설정상 굉장히 역겹게 보인다고 한다.

• 우수 표본Extraordinary Specimen (1): 시전자는 본인의 나후알을 해당 종 중에서 가장 크고 강력한 형태로 구현화할 수 있다. 인게임에서는 선사형태와 거대짐승형태에서 크기와 힘이 한 단계씩 증가한다.

• 예언Foretelling (2): 불확실하고 추상적인 이미지의 형태로 미래에 일어날 일을 볼 수 있다. 인게임 상에서는 플레이어가 보기 원하는 미래에 대해 스토리텔러가 추상적인 형태로 전달하는 방식이며, 플레이어의 위트+공감+야생의 심장 숫자의 합을 모수로 한 다이스를 굴려 어느 정도 정확한 예언을 전달할지 정할 수 있다.

• 행운아Fortune's Favor (2 또는 3): 소/토끼를 나후알로 하는 변신족이 선호하는 특성이다. 2포인트 투자시 타인에게만, 3포인트 추가시에는 자신에게도 사용이 가능하며, 캐릭터는 대상에게 행운이 있기를 바라는 간절한 기원과 집중으로 행운을 부여한다. 인게임 상에서는 의지 1점을 소모하여 사용한 것으로 판정하며, 행운의 정도는 스토리텔러의 재량[24]이지만 반드시 일어나도록 진행해야 한다.

• 불운의 낙인Grave Misfortune (2): 위의 행운아와 정반대의 특성. 플레이어가 바라는 대상에게 불운을 부여한다. 자기 자신에게 사용하는 것은 불가능하지만, 사용시 대상에게 일어나는 불행보다 약한 수준의 불운을 플레이어도 겪게 된다.

• 역겨운 식성Gross Eater (1 또는 2): 말 그대로 무엇이건 먹을 수 있게 된다. 1포인트를 투자하면 모든 종류의 유기물[25]을, 2포인트를 투자하면 무기물까지 먹을 수 있게 된다. 무엇이든 먹을 수 있기 때문에 생존 자체는 가능하나, 먹은 대상이 초래할 수 있는 부작용까지 막아주지는 못한다[26]

• 토끼 심장Hare Heart (-1): 굉장히 예민하고 신경질적이며 쉽게 토라지는 성격이 된다. 캐릭터는 극도의 스트레스를 받으면 발광(Berserk) 상태로 돌입하며, 정상화 하기 위한 다이스 판정에 -1을 받는다. 또한 겁이 많은 성격 때문에 부담이 심한 상황이나 전투에 돌입하기 위해서는 의지력 1을 소모해야 한다.

• 사냥개의 영광Hound's Honor (1~5): 플레이어의 후각을 극도로 강화시켜준다. 투자한 포인트의 수만큼 냄새를 찾아내고 추적하는 판정에 + 숫자를 더할 수 있으나 반대로 연기, 향수, 오염물질 등 후각에 냄새가 지나치게 강한 환경에서 받는 부정적인 효과도 커진다.

• 합성형태 Hybrid Forms (4): 선사/전쟁 형상 외에 회기현상이나 역행형태를 변신형태에 추가할 수 있다.

• 최면 유혹Hypnotic Allure (3):

• 보이지 않는 표식Invisible Marking (1)

• 날카로운 감각Keen Sense (1 또는 2)

• 도약Leap

• 장수Long Life

• 기품Magnificence

• 자비의 손길Mercy's Touch

• 의태Mimic

• 마인드맵Mindmap

• 머릿속 대화Mindspeech

• 어머니의 분노Mother's Fury

• 아홉 개의 목숨Nine Lives

• 집단 유대감Pack Bond

• 부분 변신Partial Change

• 업혀가기Piggyback Passenger

• 탄성강화 형태Resilient Form

• 직립반사Righting Reflex

• 유대감Sense of Familiarity

• 성적이형성Sexual Dimorphism

• 그림자 연결Shadow Bond

• 두겹의 가죽Shadow Double

• 잠의 손길Slumber's Touch

• 낚아채 옮기기Snatch and Carry

• 경추 끊기Spinebite

• 영혼의 동물Spirit Animal

• 영적 선물Spirit Gift

• 영적 비밀Spirit Secrets

• 영적 시야Spirit Sight

• 놀래키기Spook the Herd

• 쇄도 공격Stamped Rush

• 안전 보관Stash

• 무리 형태Swarm/Flock Form

• 달변가 친구Sweet-Voiced Friend

• 재빠른 날개Swift Wings

• 말해라Tell

• 영역 연결Territory Bond

• 호랑이의 심장Tiger Heart

• 수호 토템Totem Guardian

• 진실한 감각Truth Sense

• 꼬인 혀Twisted Tongue

• 불안한 울음소리Unnerving Cry

• 불안한 눈빛Unsettling Eye

• 벙어리Unspeakable

• 맹독Venomous

• 벽타기Wallwalking

• 전쟁의 심장War Heart

• 전사의 회복Warrior's Restoration

• 계절 감지Weatherskin

• 방직공의 지혜Weaver's Wisdom

• 야성의 울음The Wild Cry

9. 종족

9.1. 대지의 거신 Land Titan

• 집지킴이: 조화의 수호자답게 이들은 그들의 친족을 보호하며 코뿔소와 코끼리를 노리는 밀렵꾼들을 가차없이 처단한다. 이들의 대다수는 시암 왕조에 충성을 바쳐왔으며, 왕가의 수호자이자 조언자로 활약했다. 이들은 짐승 형태에서 유달리 밝거나 유달리 어두운 가죽을 가지고 있으며, 주로 시골 마을 혹은 도시의 화려한 저택에서 거주한다.

• 심장을 찢는 자: 인간의 저열함에 넌덜머리를 내는 자들로, 이들은 압도적인 힘을 이용해 적을 학살한다. 이들은 다른 조약을 따르는 이들에 비해 변신속도가 매우 빨라서, 마치 WTA의 랫킨처럼 인간 형태로 적진에 잠입해 선사형태나 전투형태로 변신하여 난동을 부린 후 다시 인간형태로 몰래 빠져나오는 식의 게릴라전을 선호한다. 그만큼 군인, 밀렵꾼들의 집중적인 표적이 되어 사망률이 매우 높은 일파.

• 뿌리를 잣는 자: 이들은 쾌활하고 영리한 기술 덕후들로, 그들이 주로 거주하는 산간 오지에까지 인터넷과 자동차를 끌어와 하루종일 이리저리 들여다보고 뚝딱거리는데 시간을 보낸다.

• 태양을 쫓는 자: 땅의 거인들 중에서는 매우 드물게 발생하는 부류로, 단독생활을 즐겨한다. 악동이자 기인들로, 자신을 돋보여주는 화려한 옷차림을 선호한다. 또한 땅의 거인들은 앞서 언급한 것처럼 거구들이 많은데, 이들은 이러한 체형을 매우 싫어하여 '다이어트'를 목적으로 운동하는 유일한 땅의 거인 일파이기도 하다.

• 바람의 춤꾼: "유령 코끼리", "뿔달린 악령"이라 불리기도 하는 부류로, 어두운 밤 사바나를 배회하는 일파이다. 이들은 영감(靈感)이 매우 발달되어 있으며, 황야를 배회하는 귀신들과 대화한다고 알려져 있다. 이들은 인간일 때에도 매우 창백한 피부색을 지니며, 변신했을 경우 전신에서 진주빛 광택을 발하는 흰 피부를 가진다. 이들 대부분은 매우 뛰어는 텔레파시 능력자이기도 하다.

9.1.1. 아주부이케 Azubuike

9.1.2. 자아 Jhaa

9.1.3. 음홀레 로 Mhole-Rho

9.1.4. 이라바티 Iravati

9.2. 바스텟 Bastet

• 집지킴이: 다른 바스텟들에 비해 사람들과 좀더 잘 어울리는, 개인주의자의 성향이 누그러진 바스텟들. 이들은 자신들과 가까운 관계에 있는 친족이나 인물들을 돌보는 것을 즐기며, 자신의 생활반경을 지키려는 본능이 강해 자주 순찰을 도는 편.

• 심장을 찢는 자: 브리드북에서는 한 문장으로 요약하고 있다. 쥐를 본 고양이.

• 뿌리를 잣는 자: 고양이들의 지적 호기심이 극단으로 발달한 자들. 본래 싫증을 잘 내는 바스텟들이지만, 이들은 자동차나 컴퓨터에 대해 깊은 관심을 가지고 매일매일 이것저것 두들기고 만져보며 시간을 보낸다. 늘씬하고 멋 잘부리는 바스텟들답게, 이들이 개조한 물품들은 빈티지 자동차, 슈퍼카, 클래식 할리 데이비슨 등으로 사람들의 눈길을 끈다.

• 태양을 쫓는 자: 맹목적이고 열정에 불타는 어린 바스텟이 쫓고자 하는 조약이지만, 대부분의 장성한 바스텟들은 이들을 매우 지루하다고 생각한다.

• 바람의 춤꾼: 대다수의 바스텟이 따르는 조약으로, 자유롭고 현명한 고양이의 이상향을 그대로 반영한 조약이다. 이들은 한 곳에 정착하는 것을 극단적으로 싫어한다.

9.2.1. 라자냐Rajanya

9.2.2. 부바스티Bubasti

9.2.3. 하타라Hatara

9.2.4. 바그라샤Bahgrasha

9.2.5. 발람Balam

9.2.6. 캣 시Cat Sith

9.2.7. 콸마 니Qualm'a Ni

9.2.8. 클린케라시Klinkerash

9.3. 웃는 이방인들Laughing Strangers

9.3.1. 민주르Minjur

9.3.2. 바이투Baitu

9.3.3. 아추넴Archunem

9.3.4. 레이나디Reynardi

9.3.5. 미스타이Mistai

9.3.6. 와파템와Wapathemwa

9.4. 패거리 The Pack

9.4.1. 매이란스Maerans

9.4.2. 리안테스Riantes

9.4.3. 바르거Vargr

9.4.4. 와리갈Warrigal

9.5. 유인원 왕조 Royal Apes

9.5.1. 하누마니 브라만Hanumani Brahman

9.5.2. 손오공의 빛나는 길을 따르는 자The Order of Luminous Way of Sun Wukong

9.5.3. 아바타카티Abathakathi

9.5.4. 토트의 후예와 바비-아쉬Tothians and Babi-Ahsh

9.5.5. 허그란자Hugranjah

9.6. 거미 일족 Spinner-Kin

9.6.1. 나네키스Nanekisu

9.6.2. 카라파체Carapache

9.6.3. 치 쉬C'hi Hsu

9.6.4. 시카리우스Sicarius

9.7. 곰족 Ursara

9.7.1. 요나Yonah

9.7.2. 나눅Nanuq

9.7.3. 폭풍곰Storm Bears

9.8. 바람을 달리는 자들 Wind-Runners

9.8.1. 웃차이슈라비Uhcchaihshravi

9.8.2. 알체스Alces

9.8.3. 플리다이신Flidaisin

9.8.4. 타쿠스칸사Takuskansa

9.9. 날개의 일족 Wing-Folk

9.9.1. 점잖은 알라다Gentle Alada

9.9.2. 코비안Corvians

9.9.3. 체르발리어스 라파체Chervaliers Rapace

9.9.4. 베이가훨Vagahuir

9.9.5. 스트리고이The Strigoi

9.9.6. 브라이티언Brythians

9.10. 그림자 일족Shadow Breeds

9.10.1. 냉혈왕Cold Kings

• 위스키 크록Whiskey Croc

9.10.2. 뿔의 일족 Horned-Folk

• 멘딘Mendeans: 염소

9.10.3. 바다의 아이들Oceanborn

• 올루타카미Olutakami: 돌고래

9.10.4. 강의 일족Riverkin

• 키노발로Kinno'balo: 개구리

9.10.5. 용족 Serpentines

• 멜루시네이Melusinae: 뱀

9.10.6. 벌레떼 Swarm

• 미마 럼누아 Mimma Lumnua: 딱정벌레

9.10.7. 소의 일족 The Taurae

• 윰니Yumni: 바이슨