1993년 발매된 테이크 댓의 두번째 앨범. 90년대 초 테이크 댓 시대의 서막을 알린 앨범이라고 봐도 과언이 아니다.당연히 UK 앨범 차트 1위를 기록했으며, 이 앨범에서만 UK 넘버원 싱글만 네 곡이 나왔다. 곡들의 퀄리티도 1집보다 월등히 높아졌으며, 게리 발로우의 음악성 또한 성숙해졌다. 영국에서만 130만장, 유럽으로 넓히면 200만장이 넘게 팔린 앨범이기도 하다. 올 뮤직에선 별 다섯 개 중 네 개 반을 주며 극찬을 아끼지 않았다.
[1]UK 넘버원 싱글. 밝은 분위기. 로비 윌리엄스의 상큼했던 보컬.[2][3]이들의 첫번째 UK 넘버원 곡.[4] 팬들 사이에서도 명곡으로 평가받고 있으며, 특유의 아름다운 멜로디가 인상적인 곡이다. 이 곡으로 테이크 댓은 1994년 브릿 어워드 베스트 브리티쉬 싱글 2년 연속 수상과 베스트 비디오 상을 수상했다.[5] 그리고 이 곡의 보컬이자 작곡을 맡은 게리 발로우는 이 곡으로 작사/곡에 관한 영국 내 최고 권위의 상인 Ivor Novello Awards를 수상했다. 게리 발로우에게 있어서는 작곡에 눈을 뜨게 해준 곡[6][7] 이들의 역사상 두번째 UK 넘버원 곡.''' 댄 하트먼의 곡을 리메이크했다. 영국의 디바 Lulu가 피쳐링.[8][9] 원래는 로비가 리드보컬을 맡았지만 곡과 맞지 않는다고 판단하여 게리로 바뀌었다.[10] UK 싱글 차트 3위[11]게리 발로우가 작곡을 하지 않은 테이크 댓의 유이한 노래 중 하나. 하워드 도널드 작곡.[12] UK 싱글 차트 2위. 1집에 실려있던 동명의 곡을 재편곡하여 수록했다. 1집의 곡과는 다른 분위기로 성공.[13]UK 넘버원 싱글. 마크 오웬이 보컬을 맡았다. 굉장히 애절한 곡. [14] 마크 오웬이 리드보컬을 맡은 이유는 가장 인기가 많아 매니저 나이젤이 게리한테 마크를 위한 곡을 만들라고 요청했다.[15] Relight My Fire, Could It Be Magic, It Only Takes a Minute, Everything Changes