지난 밤, 휘에게 뽀뽀를 한 후의 기억이 나지 않는 지운. 휘를 마주하기 창피하고 부끄럽다. 흐릿하게 떠오르는 입맞춤의 기억, 과연 꿈일까? 한편 대비는 후사를 잇기 위한 휘의 국혼을 진행시키려 하고 그 소식은 지운에게도 전해진다. 혼란스러운 지운은 지금 이 마음이 무엇인지 확인하기 위해 휘에게 달려가는데...
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심장아 나대지 마! 휘에 대한 감정으로 혼란스러워하는 지운. 간밤의 사건을 떠올리며 자신의 진심을 알게 된다. 그 와중에 대왕대비는 세자의 국혼을 서두르고.
도성을 떠난 지운과 남겨진 휘는 각자의 자리에서 서로를 그리워한다. 한편 휘는 마지막 인사를 전하기 위해 들른 소은의 집에서 살해현장을 목격하게 된다. 물증을 잡아 창운군이 범인임을 밝히려 하지만 돌아온 것은 창운군의 싸늘한 시신뿐. 종친을 죽음에 이르게 한 대가로 휘는 폐세자의 위기에 처하고 마는데...
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현은 지운이 운영하는 의방을 찾아간다. 엄중한 경고에도 불구하고 참혹한 짓을 저지른 창운군에게 격노한 휘. 왕의 종친을 모욕했다는 이유로 거센 후폭풍에 휘말린다.
결국 혜종은 휘를 폐세자로 명한다, 소식을 들은 지운은 휘에게 달려와 둘이 함께 떠나자고 말한다. 유배길에서 휘와 무리는 자객에게 습격을 당하고 뒤따르던 지운은 휘를 구하기 위해 칼을 꺼낸다. 쫓고 쫓기는 상황에 여자인 모습의 휘와 마주하게 된 지운. 두 사람은 손을 맞잡고 위험한 도피를 시작한다.
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세자를 폐하여 주시옵소서! 왕이 마침내 유생들의 거센 항의에 대한 비답을 내린다. 지운은 휘를 찾아가 다시는 홀로 두지 않겠노라 약속하고.
휘의 비밀을 알게 된 지운은 얼떨떨하지만 눈 앞의 그녀와 함께 할 행복한 앞날을 그린다. 그들의 곁으로 다가오는 어둠의 그림자, 혜종의 갑작스러운 죽음. 휘는 아버지의 죽음 그리고 벗어날 수 없는 운명에 또 한 번 좌절한다. 비어버린 왕좌에 궁은 한바탕 난리가 나고 지운은 휘를 구하기 위해 궁으로 달려오는데...
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지운에게 자신의 비밀을 조심스럽게 털어놓는 휘. 상헌군은 야욕을 본격적으로 드러내며 계략을 실행에 옮긴다. 자신이 선택한 자를 왕으로 만들기 위해.
상처가 나을 때까지만 휘의 곁에 머무르기로 한 지운, 하루가 지날 때마다 휘의 상처는 아물어간다. 궁에선 휘의 후사에 대한 관심이 높아져가고 하경 또한 적극적이다. 한편 현은 지운에게 모든 것을 털어놓고 그 마음을 접으라 한다. 지키기 위해 그래야만 하는 것을 알지만 점점 더 애틋해지는 두 사람, 그리고 그들을 바라보는 누군가가 있다.
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휘와 처음으로 합방을 하는 하경. 지운은 궐에 들어가기 위해 아버지에게 관직을 부탁한다. 상헌군이 판을 치면 어떠리. 전하의 겉에 머물 수만 있다면.
휘의 진심을 듣고 결국 궐에 남기로한 지운. 궁 안에서 두 사람은 비밀스레 둘만의 시간을 보낸다. 휘에 대한 모든 사실을 알게 된 정석조는 지운에게서 담이의 흔적을 찾으려 한다. 한편 궁으로 돌아온 가온은 휘의 앞에서 새로운 비밀과 그 진실에 대해 고하기 시작하는데...
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휘가 은밀히 계획을 실행에 옮긴다. 외조부가 장악한 조정을 바로잡기 위해. 뒤늦게 왕 앞에 모습을 드러낸 김가온. 그간 숨겨온 비밀과 충격적인 진실을 고백한다.
휘와 지운은 궁일각에서 소은과 재회한다. 한편 원산군은 태실 이전 중에 깨져버린 태함에서 특이한 모양의 탯줄을 보게 되고, 그에 의문을 갖는다. 한기재의 사병을 뒤쫓기 시작한 휘. 한기재를 몰아내기 위한 물증 찾기에 박차를 가하던 휘에게 여연으로부터 슬픈 소식이 전해져 오는데...
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왕과의 약속을 지키기 위해 비밀 장부를 찾아 나선 윤형설. 휘의 정체에 관한 단서를 찾아낸 원산군은 회심의 미소를 짓는다. 드디어 세자를 무너뜨릴 기회가 왔도다!
창운군의 습격 후, 휘는 들키지 않았을까 하는 두려움에 휩싸이고 지운은 그런 그녀의 곁을 지킨다. 그러던 중 휘와 지운이 각별한 사이라는 소문이 궁에 돌기 시작하고 두 사람이 함께인 모습을 목격한 하경은 충격에 빠진다. 소문으로 인해 휘와 지운의 사이에 장애물이 많아지고 지운은 휘를 위해 큰 결심을 하게 되는데...
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전하가 누구를 좋아한다고? 휘와 지운에 대한 민망한 소문이 궁궐에 나돌기 시작한다. 한편, 정석조는 아들을 지키기 위해 직접 소문을 잠재울 방책을 세운다.
지운의 진심을 알게 된 소은은 지운에게 파혼을 고한다. 담이에 대해 모든 것을 알게 된 지운은 또 한번 정석조를 원망한다. 한편 한기재와 원산군은 휘의 사람들을 해하기 시작하고 지운 또한 예외가 될 수 없다. 혼란 속 휘는 소중한 이들에게 자신이 여자임을 고백하는데...
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왕이 되려는 야욕을 품은 원산군. 비정한 방법으로 상헌군에게 자신의 가치를 증명한다. 한편, 휘는 왕위를 양위할 준비를 한다.
한기재와 원산군은 사병을 이끌고 궁에 들이닥친다. 그에 대항해 맞서 싸우는 휘와 군사들. 그들의 마지막 전투 속 궁은 핏빛으로 물들기 시작한다. 휘를 지키고자 하는 이들의 희생, 휘는 더 이상 바라보기만 할 수 없다. 옥죄어 오는 한기재의 압박 속 휘, 그녀의 마지막 선택은?
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원산군과 함께 사병을 이끌고 궁궐에 돌아온 상헌군. 왕좌를 향해 거침없이 돌진하여 피바람을 일으킨다. 나를 능욕한 죄, 용서치 않을 것이다!