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| <colbgcolor=#1e90ff><colcolor=#fff> 단행본 | <colbgcolor=#fff,#2d2f34>40권 ~ 48권 (2007년 11월 2일 ~ 2009년 11월 4일) |
| 원작 | 368화 ~ 453화 (2007년 9월 17일 ~ 2009년 7월 13일) |
| 애니메이션 | 347화 ~ 395화 (127화 ~ 175화) (2009년 9월 24일 ~ 2010년 8월 26일) |
1. 개요
2. 스토리
2.1. 지라이야 호걸 이야기
지라이야의 과거, 정보수집을 위해 비 마을에 간 지라이야의 전투를 다루고 있다.페인과 지라이야의 전투에서 선인모드가 최초로 드러난다.
2.2. 운명의 형제 대결
아카츠키의 방해를 뚫고 마침내 이타치와 대면한 사스케의 전투를 담고 있다.2.3. 운뢰협 전투
아카츠키와 동맹을 맺은 사스케가 팔미를 얻기위해 구름 마을의 킬러비와 전투를 벌인다.2.4. 페인 강습
나뭇잎 마을에서 지라이야가 남긴 단서를 해석하며 페인의 정체를 알아내기 위해 고군분투하고, 나루토가 선인모드 수행을 위해 마을을 떠난 사이 페인이 나뭇잎 마을의 결계를 뚫고 급습을 한다.3. 에피소드 목록
3.1. 원작 만화
3.2. 애니메이션
4. 평가
중급닌자 시험 편과 함께 나루토 최고의 에피소드는 물론, 나루토의 최전성기를 가져다준 에피소드로 평가 받고 있다. 사스케와 이타치 운명의 대결은 대결 자체의 임팩트와 충격적인 반전 덕분에 인터넷에서 화제가 될 정도로 인지도가 높았고, 아카츠키의 리더인 페인이 주역인 에피소드에선 페인의 강함 어필과 정체를 파악하는 과정, 윤회안의 데뷔전, 페인을 조종하던 나가토의 사연과 캐릭터성, 나루토의 성장 등 매우 고평가 받을 요소가 상당하다.시간이 지나고 나루토의 독자들이 이타치에 대한 지나친 미화와 사스케의 지나치게 공격적이고 알 수 없는 행동,[1] 나가토가 너무 쉽게 설득당했다는 것을 비판하기도 한다. 나루토와 일면식도 없던 나가토가 나루토의 말에 너무 쉽게 설득당해서 개심한 것 때문에 뜬금없다고 평가받는다. 그래도 문제점을 덮을 만큼 수많은 명장면과 굵직한 스토리가 있었기 때문에 대부분의 독자들은 좋게 추억하는 편이다.
5. 기타
[1] 이타치는 나뭇잎 마을을 지키기 위해 우치하 학살을 실행했는데 사스케는 그 내용을 다 듣고도 이타치의 뜻을 저버리며 나뭇잎 마을을 부수겠다고 선언한다. 물론 사스케가 이후 토비와의 대화에서 이타치의 삶의 방식보다도 이타치를 잃은 자신의 슬픔이 더 크다고 얘기하며 이야기 전개에 설득력을 부여하려 했다.