시험에서 다루는 과목과 시간은 2026년 8월부터 변경하여 시행한다.
- 모듈 1: 재무설계 개론[15문항], 재무설계사 직업윤리[5문항], 은퇴설계[30문항], 부동산설계[25문항], 상속설계[25문항]
- 모듈 2: 위험관리와 보험설계[30문항], 투자설계[30문항], 세금설계[30문항]
자격증 표시, 표장 사용에 대해 굉장히 엄격하다. AFPK에 ®을 붙이는 것부터 시작해서 AFPK®와 ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA™를 동시에 사용할 때의 표기법 등이 세세하게 규정에 의해 정해져 있고, ' 이를 도용하거나 사칭하는 개인에게는 (사)한국재무설계협회에서 경고문 등이 발송될 수 있다.
자격증의 취득 절차는 교육이수 - 필기시험 - 자격인증 으로 나뉜다.
AFPK 자격시험에 응시하기 위해서는 한국재무설계협회의 지정교육기관에서 AFPK교육과정을 수료하여야 합니다.
교육과정은 집합, 원격교육(인터넷) 형태로 제공된다.
집합교육은 최소 80시간, 원격교육은 최소 88시간 이상 모두 이수하여야하며, 한국재무설계협회 일정에 따라 응시원서접수 시작전날까지 수료하여야 시험 응시가 가능하다.
필기시험은 1년에 3차례 실시하며, (사)한국재무설계협회 홈페이지 공지사항에서 확인이 가능하다
인증은 인증신청 접수를 하여야 하며, AFPK 인증신청자는 자격인증 결격사유에 해당하지 않으며, 앞으로 AFPK의 윤리규정과 업무수행기준규정을 준수하고, 한국재무설계협회의 징계규정에 따를 것에 동의하여야 한다.
이는 AFPK 인증신청자가 개인재무설계업무 수행 시 ‘고객의 이익을 가장 우선시 하며 최고의 윤리 및 전문 기준을 준수할 것’임을 서약 하는것이다.