삼각관계를 그린 곡으로 미쿠는 KAITO를 좋아하지만 KAITO는 루카를 좋아하고 있으며[1] 루카는 그런 둘과 얽히면서 사랑과 우정 사이에서 고민하는 상황으로 흘러간다. 그러던 중 미쿠는 루카와 통화하던 중 루카에게 고백하는 KAITO의 목소리를 듣고는 충격에 빠지고, 결국엔 어긋난 생각을 하게 되면서 단검을 들고 루카에게 찾아간다. 그리고 KAITO가 루카와 함께 있는 것을 발견한 미쿠는...
하츠네 미쿠 Project DIVA F 시리즈 최초 수록. 찬스 타임에 성공시 원곡의 결말을 나타내듯이 배경이 붉게 물들고 끝나기 직전에서야 본래대로 돌아온다. 도입부에서 조명이 들어오려 하는 도중에 일시정지를 한 후 재개하면 조명에 불이 켜지지 않은 상태로 PV가 진행되는 버그가 존재한다. 패턴에 다소 특이한 점이 있는데 카이토, 루카, 미쿠가 각각 본인의 머리색깔과 맞게 X, □, △로 대응되어서 패턴이 나온다. 즉 셋이 모두 부르는 후렴파트는 3가지, 2명이 부를 때는 해당되는 2종류의 노트만이 나오게 짜여져있다. 그러므로 카이토의 비중이 높은 이 곡에선 X 노트가 가장 많이 나오고, 대응되는 캐릭터가 없는 ○ 노트는 기타솔로에만 주로 나올정도로 비중이 매우 적다.
하츠네 미쿠 Project DIVA Arcade Future Tone [3] 2014년 4월 24일 리모콘, 비밀경찰과 함께 업데이트 되었다. 콘솔판에서 아케이드판으로 넘어온 곡들이 다 그렇듯이 그래픽과 노트 패턴이 아케이드에 맞춰진 것을 제외하면 콘솔판과 차이가 없다. f에서 건너온 곡인 만큼 연출 분기도 똑같이 지원한다.
[1] 미쿠와 KAITO의 관계가 미쿠만의 짝사랑이었는지, 연인 사이었는지에 대한 해석이 분분하다. 그러나 KAITO가 자신을 안은 미쿠를 밀쳐내지 않고 안아줬으며, 미쿠는 커플링이나 결혼반지를 끼는 왼손 약지에 은색링이 끼어져 있었고, KAITO는 반지를 낀 장면은 없었지만 루카와 정사를 나누려하기 전까지는 주머니에서 왼손을 빼지 않았다. 이런 저런 묘사들을 보면 미쿠와 KAITO는 연인 사이일 확률이 매우 높다. 코믹스판에서는 KAITO가 좋아하는 상대는 처음부터 루카 하나였고 미쿠는 그냥 여동생 같은 아이였으나, 미쿠가 KAITO에게 자신을 안아주지 않으면 루카를 죽이겠다는 협박을 하여 KAITO를 가졌던 것으로 묘사된다.[2] 이후 자기 자신을 찌른 것으로 추정된다. 카이토를 찌른 뒤 미쿠가 루카를 향해 "너에게서 친구도 추억도 모든 것을 빼앗아 줄게" 라고 말하는 장면이 있다. 사랑하는 카이토와 친구인 자신을 찌르는 것으로 루카의 모든 것을 빼앗으려고 한 듯.[3] 해당 PV에서 등장하는 미쿠, 린, 카이토의 복장은 셋 다 f에서는 존재하지 않고 아케이드에 존재하는 모듈이다. 미쿠는 스노우, 린은 EoE 스타일, 카이토는 화이트 블레이저. 아케이드는 그동안 나온 모듈을 삭제한 적이 없어서 계속 남아있는 반면 f는 기종을 갈아타며 그래픽을 일신함과 동시에 모듈도 함께 일신했기 때문에 PSP 시절 모듈이 대거 삭제되고 일부만 남아서 그렇다. 이 중 카이토의 화이트 블레이저는 후속작인 F 2nd에서 부활했다.