1. 시즌 1
1.1. The New World(신세계)1.2. Sunrise(일출)1.3. The Illustrated Woman1.4. Revelations1.5. The New Normal1.6. Three Monkeys1.7. Truth1.8. End of the World1.9. Kindness1.10. A Way Out
2. 시즌 22.1. The Tiger's Cave(호랑이 굴)2.2. The Road Less Traveled2.3. Travelers2.4. Escalation2.5. Duck and Cover2.6. Kintsugi(도자기 고치기)2.7. Land O' Smiles2.8. Loose Lips2.9. Detonation(기폭)2.10. Fallout
3. 시즌 33.1. Now More Than Ever, We Care About You3.2. Imagine Manchuria3.3. Senso Koi3.4. Sabra3.5. The New Colossus3.6. History Ends3.7. Excess Animus3.8. Kasumi3.9. Baku3.10. Jahr Null
4. 시즌 4 (마지막 시즌)1. 시즌 1
1.1. The New World(신세계)
1962년 독일의 속국이 된 미국의 뉴욕, 청년 조 블레이크는 저항군에 합류하기로 마음을 먹고 뉴욕의 공장에 숨어있는 점조직과 접선에 성공한다. 높은 성의 사나이라고만 알려진 자가 배포하는 필름을 받기 위해서 조는 미국의 SS인 존 스미스가 이끄는 병력이 공장을 습격할 때 독일의 영향력이 미치지 않는 중립지역으로 가는 트럭에 몸을 맡긴다. 한편 일본의 괴뢰국인 태평양 합중국에 사는 줄리아나는 훌륭한 합기도 선수로 일본인 선생에게도 인정을 받는 여성이다. 그녀의 친구인 프랭크 프링크는 악세사리 공장에서 일하고 있으며 디자인 솜씨가 매우 훌륭하다. 프링크의 친구인 에드 맥카시는 TV속 히틀러의 모습을 보면서 히틀러가 병에 걸려 얼마 못 살거라는 투로 빈정거린다. 줄리아나가 프랭크를 만난 그날 줄리아나의 이복자매인 트루디는 줄리아나에게 필름 하나를 건네주고 도망치다가 키도 타케시가 이끄는 경찰 병력에게 사살당하고 만다.프링크의 거처에서 필름을 보는 줄리아나와 프링크는 그 필름이 연합군이 승리하는 장면이 담겨있다는 것을 알게 된다. 프링크는 이 필름을 가지고 있는 것만으로도 범법행위임을 알기에 경찰에 넘기자고 하지만 이복 자매가 사망한 줄리아나는 트루디가 가고자 했단 중립 지역의 캐논 시티에 가고자 마음 먹는다. 결국 프링크는 그런 줄리아나를 만류하다가 마음을 돌리고 그녀와 함께 가기로 했지만 결국 줄리아나의 주장으로 혼자 캐논 시티에 향하게 된다.
타고미 노부스케는 태평양 합중국을 방문하는 황태자가 독일의 대사관에서 연설과 거처를 위한 사전 조율에서 독일 대사에게 최대한 황태자 부부를 배려 할 수 있도록 요구한다. 독일 대사는 같이 있던 장교가 기 사상에 입각한 타고미의 언행을 설명받고 미개하다는 식으로 깔보았고 타고미와 측근인 코토미치도 자신들이 업신여겨 졌다는 것을 이미 알고 있다. 타고미는 히틀러의 건강이 악화되어 다음 후계자가 누가 될지에 대해 걱정하고 있으며 그의 점괘가 좋지 못하다는 것을 코토미치에게 말한다.
키도 타케시는 트루디가 가진 필름을 추적하면서 프랭크 프링크를 의심하기 시작하였다. 조 블레이크와 줄리아나는 중립지역에서 가장 큰 도시라고 할 수 있는 캐논 시티에서 만나게 된다. 줄리아나와 블레이크는 서로 이야기를 나누며 가까워지기 시작했다. 한편 프랭크 프링크는 키도의 의심을 받기 시작하여 연행되었고 타코미는 점괘를 보다가 얼굴이 굳어버린다. 캐논시티에서 줄리아나와 함께 시간을 보내던 조는 줄리아나를 잠깐 혼자두고 공중 전화로 가서 전화를 거는데...
그 전화를 받은 것은 다름아닌 미국의 SS 대령인 존 스미스였다. 경과를 보고 하는 조 블레이크는 하일 히틀러를 외치며 전화를 끊는다.
1.2. Sunrise(일출)[1]
키도 타케시와 헌병대에게 연행된 프랭크는 폭행과 함께 연행된다. 줄리아나는 자기의 언니가 전해주고자 하는 필름에 대한 의문증 때문에 래뮤얼 워싱턴이라는 흑인이 운영하는 선라이즈 가게에 잠시동안 일을 하게 된다.나치 치하 뉴욕, 롱 아일랜드. 존 스미스는 가족들과 함께 여느 때와 같은아침 식사를 한다.[2] 식사 도중 조 블레이크가 캐논시티에서 전화로 보고를 하는 것을 받으며 뚜렷한 성과를 내지 못한 조를 조용히 닥달한다.
헌병대에게 끌려간 프링크는 강제 탈의를 당하게 되었고 그의 알몸을 본 키도 타케시는 유태인임에도 포경을 하지 않은 프링크에게 일본령에서 제국의 인종법이 적용 될 수 있고 프링크의 남매와 아이들까지 멸절 대상인 것을 알린다.
한편 줄리아나는 식당에서 본 남성이 알려준대로 서점에서 성경을 구입하고 암호에 적혀있던 구절[3]을 읽는다. 그리고 계속 줄리아나를 감시했던 조는 줄리아나에게 성경을 권유했던 남성이 다시 식당에 들어가는걸 보고 그를 타겟으로 지목. 그러곤 스미스에게 보고한다. 그 후 장면이 바뀌고 줄리아나가 조 블레이크를 찾아오고 그에게 편지를 주며 만약 자기가 돌아오지 못한다면 편지에 써있는 주소로 편지를 전달해주길 부탁하며 떠난다.
다시 프랭크로 시점이 전화되고 키도 타케시가 불러낸 프랭크의 여동생과 그녀의 아이들을 대합실로 위장한 가스실[4]로 이동시키고 마지막으로 프랭크에게 필름의 행방을 묻는다. 그러나 프랭크가 주저하자 타케시는 돌아서고 프랭크를 처형[5]시킬 준비를 한다.
한편 줄리아나는 의문의 남성을 만나러 가고 남성과 댐에서 접선후 진짜 필름을 건내준다. 첫화에서 절도 당한 가방에는 위조품이 들어있던것. 필름을 건내 받자 그 남성은 곧바로 줄리아나를 댐에서 밀어버리려고[6] 하는데 그때 조가 오고 위험에 처한 그녀를 구하려 총을 남성을 향해 겨누는 순간 줄리아나는 아이키도로 오히려 남성을 밀어내고 그 남성은 댐아래로 추락한다. 그 후 가방속의 필름이 가짜란걸 안 키도는 처형 바로 직전에 프랭크를 풀어주게 되고, 풀려남과 동시에 프랭크는 동생과 그녀의 아이들은 어딨냐고 묻자 자신들이 너무 늦게 알아버렸다고 말을 하고 프랭크에겐 이젠 가도 좋다는 말만 한채 돌아선다.
1.3. The Illustrated Woman
1.4. Revelations
1.5. The New Normal
1.6. Three Monkeys
1.7. Truth
1.8. End of the World
1.9. Kindness
1.10. A Way Out
2. 시즌 2
2.1. The Tiger's Cave(호랑이 굴)
2.2. The Road Less Traveled
2.3. Travelers
2.4. Escalation
2.5. Duck and Cover
2.6. Kintsugi(도자기 고치기)
2.7. Land O' Smiles
2.8. Loose Lips
2.9. Detonation(기폭)
2.10. Fallout
3. 시즌 3
3.1. Now More Than Ever, We Care About You
3.2. Imagine Manchuria
3.3. Senso Koi
3.4. Sabra
3.5. The New Colossus
3.6. History Ends
3.7. Excess Animus
3.8. Kasumi
3.9. Baku
3.10. Jahr Null
4. 시즌 4 (마지막 시즌)
4.1. Hexagram 64
4.2. Every Door Out
4.3. The Box
4.4. Happy Trails
4.5. Mauvaise Foi
4.6. All Serious Daring
4.7. No Masters But Ourselves
4.8. Hitler Has Only Got One Ball
4.9. For Want of a Nail
4.10. Fire from the Gods
높은 성의 사나이는 터널 속 빛으로 사라진다.
그렇게 대체세계의 사람들이 걸어오는 인파를 바라보는 줄리아나와 와이엇. 두 사람의 모습을 마지막으로 대단원의 막을 내린다.
일본은 북미를 포기하고 아시아로 후퇴하고,[7] 히틀러의 후임인 힘러마저 죽고, 구심점을 잃은 나치 독일은 분열되어 약화되고[8] 대체세계의 사람들[9]이 들어옴으로써 다시 한번 미국이 재탄생하게 될 것임을 암시하는 희망적인 엔딩.
OST는 The Door Is Open
[1] 줄리아나가 캐논 시티에서 머무르게 되는 여관겸 식당의 이름과 똑같다[2] 이때 아들인 토마스가 자기가 싫어하는 학생에게 이기려고 당일 시험을 위해서 식탁에서 공부를 하고 존 스미스는 경쟁은 건강한거다라며 칭찬하고 허락한다. 참고로 토마스가 싫어하는 학생의 묘사를 보면 현실 세계의 68운동 극초기와 매우 비슷하다.[3] Ecclesiastes (전도서) 12:5[4] 키도 타케시의 말에 의하면 전쟁 이후에 더욱 발전시켜 무취와(odorless) 함께 빠르게 작용(fast-acting)하는 가스라고 프랭크에게 협박을 한다. 이름도 나치 시절 독가스인 치클론 B에서 더 업그레이드 된건지 사이클론 디 라 한다.[5] 기둥에 묶어 총살을 시도하려한다.[6] 남성의 정체는 나치 보안대 요원(Security Service agent)이였던것. 그래서 그의 정체를 파악한 스미스는 블레이크에게 전화를 걸어 그는 위험 인물이니 되도록이면 접촉하지 말라고 지시한다.[7] 현실세계의 일본도 미국의 석유 금수조치로 인하여 다시 석유 수입 재협상을 위해 미국에게 전쟁을 걸었다가 오히려 석유를 비롯한 모든 자원만 더 소실되고 결정적으로 핵공격 2번을 맞고 패망했듯이 흑인 공산 반군의 대대적인 사보타주로 석유 공급이 차단되어 현재 중국과의 전쟁에 어려움을 겪고 제아무리 대규모 함대와 군대를 가졌다 한들 석유없인 운영하기가 더더욱 힘들어지고 암암리에 힘을 기르고 있던 조선 광복군이 이 약해진 틈을 타 한반도 진공작전이 시작되어 동북아는 어렵게나마 해방될 것이다. 그리고 시즌 중간에 언급되기를, 세계지도에서 표시된 일본 제국의 영향권은 사실상 거품이고, 호주와 중국, 인도, 심지어 조선에서도 저항활동이 격렬하게 일어나 일본의 대동아공영권이 어려움을 겪고 있다고 언급되고 있으니...[8] 더군다나 북미 나치 지부를 책임지는 스미스도 죽고, 다시 스미스의 후임이 될 빌 마저 자신의 하켄크로이츠 철십자 훈장을 버림으로써 미국내의 나치세력이 힘을 잃게 되는 건 기정사실이다. 그리고 게슈타포 미국 지부를 담당하는 후버와 독일인 나치당 간부들도 죽었으니 이들을 견제할 수단도 사실상 없어진 상태다.[9] 정확하게는 1945년 이후에 추축국에게 학살당한 사람들(유대인, 미국 흑인, 일본에게 침략당한 아시아인, "빨갱이"로 낙인찍힌 백인, 선천적 장애인 등)